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2019年一臺撕碎機怎么賺錢機械行業(yè)投資策略：探尋星光靜待黎明

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2018年機械行業(yè)指數(shù)(中信分類)下跌超30%，2016年、2017年分別下跌17%、12%。2018年投資機會主要在于工程機械及油服龍頭，成長性板塊(半導體設(shè)備、鋰電設(shè)備、光伏設(shè)備、軍民融合等)具有一些階段性機會。 2019年，原材料價格預計較2018年有所下降，機械行業(yè)作為中游制造業(yè)代表，整體受益于成本降低。但機械行業(yè)的投資機會更多取決于下游需求。撕碎機刀片鋼材我們認為未來機械行業(yè)分化嚴重，投資機會具有階段性、結(jié)構(gòu)性特點，聚焦具有全球核心競爭力的子行業(yè)龍頭。我們不確定市場較大的投資機會始于2019年還是之后;我們希望在“黎明”到來之前，努力探尋確定性的“星光”。 2019：預計上半年工程機械、軌交裝備防御性較好，受益基建地產(chǎn)加碼 2019撕碎機刀片生產(chǎn)視頻年上半年，預計宏觀經(jīng)濟承壓，經(jīng)濟增速下行壓力大，我們判斷政策將加碼基建、地產(chǎn)來對沖。從基本面上，我們預計工程機械行業(yè)繼續(xù)復蘇，軌交裝備行業(yè)有所回暖。龍頭具備較強的防御性，可能會取得較好的相對收益。 2019：預計成長板塊等待“下蹲后”反彈四軸塑鋼撕碎機機會，聚焦半導體設(shè)備、鋰電設(shè)備機械行業(yè)成長性板塊多為主題性投資，投資機會可能在于“下蹲后”的反彈;建議在2018年年報和2019年一季報之后加強關(guān)注成長性板塊，主要集中于半導體設(shè)備、新能源汽車相關(guān)的鋰電設(shè)備、光伏設(shè)備(光伏主題投資)等。工程機械：2019年是否可以繼續(xù)用以防御? 預計行業(yè)龍頭2019年上半年防御性較好，2020年或為業(yè)績高點。預計2019年挖掘機銷量持平或微增，汽車起重機、混凝土機械保持較快增長。2019年下半年，市場或?qū)Π鍓K持續(xù)性擔憂增加：2020年混凝土機械、汽車起重機預期表現(xiàn)較好，但挖掘機銷量有可能下滑，行業(yè)龍頭本輪復蘇的業(yè)績高點預計出現(xiàn)在2020年，2019年下半年工程機械估值提升難度增加。軌交裝備：鐵路基建主題投資可以持續(xù)多久? 宏觀經(jīng)濟增速下行，鐵路投資不排除加碼的可能性，預計2019-2020年鐵路投資超8000億元/年，2019年軌交裝備景氣度具有較大確定性。怎樣認識撕碎機軌交裝備整車龍頭：進攻性不夠，特定階段具有較好的防御性。進攻性來自鐵路基建主題投資，但市場對2020-2021年增長持續(xù)性的擔憂，使整車龍頭的估值難以大幅提升。撕碎機的功能;軌交裝備零部件龍頭：投資機會在于“下蹲后”的反彈。半導體設(shè)備：2019年國產(chǎn)化能否提速? 半導體設(shè)備受益自主可控，具有極高戰(zhàn)略價值。2018年3季度，中國大陸半導體設(shè)備市場規(guī)模首次超越韓國，單季度成為全球最大半導體設(shè)備市場;我們預計2018年中國半導體設(shè)備市場增速有望超60%，盡管2019年市場增速可能放緩，但2020年有望保持較快增長;其中設(shè)備國產(chǎn)化率有望獲得提升。鋰電設(shè)備：全球電動化浪潮推進，誰將受益? 特斯拉在2018年3季度業(yè)績出現(xiàn)拐點，顯示出電動車的盈利能力，為全球汽車電動化增加了動力。在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中，鋰電設(shè)備競爭格局相對較好。光伏設(shè)備：光伏成本下降、平價上網(wǎng)等因素，光伏設(shè)備行業(yè)需求持續(xù)看好。光伏設(shè)備受益光伏主題性投資。油服：如油價企穩(wěn)，油服有望修復。如未來油價能維持在美油50-60美元/桶，結(jié)合國家能源安全提供國內(nèi)市場需求的確定性，油服仍然有較好機會。責任編輯：盧金生

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